2021年第三季度房地产市场运行情况（城市篇）

本篇研究的重点城市共28座：北京、上海、广州、深圳、重庆、杭州、宁波、无锡、福州、厦门、佛山、东莞、南京、苏州、常州、徐州、合肥、郑州、武汉、长沙、济南、青岛、南宁、成都、西安、昆明、长春、大连。

本篇二手住宅部分研究的重点城市共13座：北京、上海、深圳、广州、天津、青岛、南京、武汉、郑州、重庆、成都、厦门、合肥。

-01-商品住宅供应量环比上涨，同比跌幅明显

2021年三季度，监测的28个重点城市商品住宅新增供应面积6580万平方米，较上季度增加5.3%，较去年同期减少19.7%，较2019年三季度减少6.2%。其中一线城市供应面积总量826万平方米，较上季度增加7.1%，较去年同期减少21.2%，较2019年三季度增加14.9%；二、三线城市供应面积总量5610万平方米，较上季度增加2.5%，较去年同期减少21.5%，较2019年三季度减少10.9%。三季度各月供应量相对均衡，企业对市场信心不足，各月均低于去年同期，在传统旺季9月也显得供应乏力，同比减少31.1%。

具体城市来看，杭州供应量领先于其他城市，供应面积539万平方米，其次成都供应面积超过500万平方米，武汉为445万平方米，青岛、西安、上海在340—380万平方米之间，共14座城市供应面积超过200万平方米。与上季度相比，11座城市供应量增加，西安、成都涨幅明显，分别上涨91.5%、82.2%；苏州与上季度持平；15座城市供应减少，南宁、昆明、郑州、南京跌幅在三到四成之间。与去年同期相比，6座城市供应增加，宁波以71.4%涨幅居首；北京与去年同期持平；20座城市供应减少，南宁、深圳、昆明跌幅居前，分别下降63.0%、56.4%、50.7%。

-02-商品住宅成交量减少，东部地区城市跌幅明显2021年三季度，监测的28个重点城市商品住宅成交面积总量6038万平方米，较上季度减少18.8%，比去年同期减少23.8%，比2019年三季度减少13.8%。其中一线城市成交总量846万平方米，较上季度减少9.0%，同比减少16.5%，比2019年三季度增加18.5%；二、三线城市成交总量5192万平方米，较上季度减少8.4%，同比减少23.1%，比2019年三季度增加21.6%。季度内各月成交量逐月减少，且均低于去年同期水平，8月、9月同比跌幅近三成。

具体城市来看，三季仅成都成交量超过500万平方米，其次武汉、杭州、青岛分别成交488万平方米、434万平方米，376万平方米，其他城市均在280万平方米以下。与上季度相比，西安、深圳、成都成交量增加，涨幅分别为26.8%、13.4%、11.1%；24座城市成交量减少，徐州、南京跌幅在五成上下，长沙、佛山、昆明、厦门跌幅在三到四成之间。与去年同期相比，5座城市上涨，福州涨幅相对较大为22.2%，其次成都、北京涨幅在11%上下；22座城市成交量减少，徐州、昆明、东莞跌幅居前，分别下降69.2%、61.7%、57.2%，有6座城市跌幅在三到五成之间。

-03-商品住宅库存增加，东部地区三线城市库存同比增幅明显三季度末，监测的28个重点城市商品住宅库存共计24231万平方米，较三季度末增加1207万平方米，较去年同期增加586万平方米。季度内，商品住宅库存总量逐月增加，9月增幅明显。从城市层面看，青岛库存面积最大，达到2509万平方米，武汉、佛山、成都超过1600万平方米；厦门库存面积最小为317万平方米；较三季度末库存增加最多的城市为济南，增加499万平方米。与去年同期相比，15座城市库存增加，徐州库存面积成倍增长，涨幅达到124%，常州、宁波、东莞也涨幅明显，分别为56%、39%、28%；12座城市库存减少，重庆、上海去化更为明显，库存减少四成左右。消化周期上，13座城市消化周期低于12个月，其中杭州、合肥、上海、宁波不足6个月；14座城市消化周期超过12个月，长春、徐州、昆明、青岛均超过20个月。

-04-土地成交总量下滑，企业拿地成本有所下调

2021年三季度，监测的28个重点城市土地成交面积3541万平方米，较上季度减少53.5%，同比减少49.6%；成交总金额5158亿元，较上季度减少61.1%，同比减少43.7%；土地成交均价14569元/平方米，较上季度下降16.3%，同比上涨11.6%。三季度重点城市第二批集中出让的土地主要在9月成交，7月、8月处于供应空档期，成交量较低。相比第三季度的首次集中供地，第二批集中供地市场热度大幅降低，供应量明显减少、土地出让规则出现较多调整、土地撤牌和流拍情况频现。与此同时，在土地出让规则限制下，企业拿地成本出现一定幅度下调。

具体城市来看，三季度各城市间土地成交面积差距明显，重庆明显高于其他城市，为537.31万平方米,其次青岛超过400万平方米，成都为340.95万平方米，其他位列前十的城市在138-195万平方米之间。与去年同期相比，7座城市成交面积增加，深圳由于历年土地成交基数较小，集中供地下同比涨幅明显，领先于其他城市，其次无锡涨幅同比涨幅达140.6%，青岛涨幅超六成、常州涨幅超五成；21座城市成交面积减少，武汉、郑州、北京、徐州、昆明、厦门等城市同比跌幅超九成。成交金额方面，广州以661.85亿元领先，其次南京、深圳、成都超过500亿元，再次青岛为310.4亿元，有6座城市成交金额在240亿元-300亿元之间。与去年同期相比，8座城市成交总金额增加，与成交量涨幅一致，深圳涨幅居首、无锡次之，成都涨幅超过九成，合肥、常州、青岛、东莞涨幅在35%-63%之间；20座城市成交总金额减少，北京、郑州、武汉、厦门、上海、长春等10座城市跌幅超过九成。受集中供地时间节点的影响，单个城市数据与去年同期相比波动较大。本文监测部分城市虽然不在集中供地试点城市范围内，也采取了集中出让的供地方式。

-05-二手住宅成交量环比、同比跌幅均超过两成

2021年三季度，监测的13个重点城市成交面积总量2692万平方米，较上季度减少25.4%，比去年同期减少33.7%，比2019年三季度减少8.6%。其中一线城市成交总量1146万平方米，较上季度减少26.7%，同比减少39.7%，比2019年三季度减少5.8%；二线城市成交总量1546万平方米，较上季度减少24.4%，同比减少28.3%，比2019年三季度减少10.5%。随着二手住宅调控政策逐渐加码，叠加信贷政策不断收紧，本季度内7月成交量最高，逐月下降。

具体城市来看，三季度上海位列成交量第一，成交面积超过445万平方米，其次为北京，成交量达430万平方米，天津、重庆、武汉、南京、广州超过200万平方米，其余城市成交面积均不超过116万平方米。与上季度相比，13座城市成交量均有所减少，青岛减少58.8%，跌幅居首，其次厦门、深圳跌幅超过40%；武汉环比减少1.9%，居典型城市末位。与去年同期相比，13座城市成交量同比均呈现下跌，深圳较去年同期下降80.8%，跌幅位列第一，其次为青岛，同比下降53.1%，北京、天津跌幅分别为5.7%、4.2%，其余城市同比跌幅分布在18%-45%之间。与2019年三季度相比，厦门、北京、郑州、天津、重庆成交量增加，厦门较2019年同期增加88.1%，涨幅位列第一，其余8座城市成交量减少，深圳较2019年同期下降66.4%，跌幅居首。