房企并购票据“破冰”，招商蛇口首吃“螃蟹”

2022-01-13 13:52:14 来源：中房网点击评论

1月12日，招商蛇口2021年度第一期中期票据（并购）30亿元已完成注册，首期发行25.8亿元。这也意味着，在并购类债券发行上，招商蛇口踏出了地产行业第一步。

据并购票募集书显示，本期债券募集资金12.9亿元用于支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力，12.9亿元用于偿还公司的银行贷款。具体而言，招商蛇口将收购一公司以住宅为主的城市更新项目，该公司股东B公司于2021年8月9日出让该公司80%股权及债权，最终由招商蛇口子公司竞得。该城市更新项目的收购总价款达21.53亿元。此次发行债券的募集资金12.9亿元用于并购，金额不超过并购总价款的60%，置换发行人前期投入资金及后续资产投资。招商蛇口表示，由于本次住宅项目体量巨大，故需引进较强的资金及运营能力的开发商加入才能确保项目顺利推进，避免出现项目中途搁浅。不仅如此，有市场消息显示，除招商蛇口外，华润、中海、万科等企业均有计划在中国银行间市场交易商协会注册发行并购票据，募集资金用于房地产项目的兼并收购。

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