沪市多家房企启动供应链ABS发行

走进房企

  沪市多家房企启动供应链ABS发行

  明年到期债务高达9000亿元，房企纷纷配股募资

  恒大全面退出“地产+家居”重资产合作模式

  融创中国出售约2671万股贝壳股票，套现约5.30亿美元

  力高地产注销已回购本金总额1550万美元的2022年票据

  SOHO中国在上海的7处物业因加收电费遭罚款8664万元

  长实欲百亿卖伦敦写字楼

  【1】近期，多家房企在沪市启动供应链ABS发行，融资主体中包括一批优质民营企业。据了解，12月中旬，碧桂园、新希望地产、电建地产将发行供应链ABS，龙湖拓展也拟于明年1月发行此类产品。从过往发行情况来看，今年7月金地集团已成功以3.69%的较低利率，储架发行首期购房尾款ABS，据悉明年初将再次发行。据悉，保利发展、中国金茂、招商蛇口、仁恒置地、新鸿基地产等房企也已于近期在上交所市场获批资产支持专项计划，基础资产类型包括供应链、购房尾款、CMBS、类REITs等，且相关发行工作已在推进当中。

  【2】据年底仅余23天，房企们已经开始为即将到来的新一轮偿债期做准备。据贝壳研究院统计，2022年房企偿债规模仍将维持在9000亿左右的高位区间，而国盛证券研究院指出，下半年房企货币资金明显较年中下滑，万科、新城、阳光城、蓝光、首开等现金下降严重，降幅超出20%，这意味着房企们不得不加快“找钱”的节奏。为缓解资金压力，众房企纷纷上演“配股潮”。仅12月7日一天，就有龙光和世茂两家房企发布配股公告，分别欲募资11.70亿港元、11.72亿港元。事实上，房企配股融资的序幕早在下半年就已拉开。据国盛证券研究所统计，11月分别有奥园、融创及旭辉三家房企进行配股。其中，奥园在11月8日进行了下半年以来的第三次配股融资，计划募资6亿港元。在此之前的9月，奥园也曾两次配股，配售数量分别为1.08亿股与1.62亿股，合计募资10亿港元。

  【3】近日，河南恒大家居产业园昔日的“地产+家居”重资产联盟式合作模式，随着恒大出现流动性问题，成为了众多家居企业的“烫手山芋”。根据天眼查消息，河南恒大家居的被执行金额超过46万元。根据中国恒大2021年半年报数据，其总负债1.97万亿。其中，应付供应商款和应付票据9511.33亿元，占总债务的48.28%。家居企业纷纷开始解决与恒大相关的“债务”困扰。至12月4日，随着恒大所持有的的河南恒大喜临门40%股权已转让给喜临门，转让价格8000万元。由河南恒大家居参与的6家上市家居企业合资公司股权问题已以全部转让而告终，这也代表着恒大“地产+家居”的重资产联盟式合作模式的结束。

  【4】12月8日早间，融创中国公告称，10月29日至12月7日期间，集团累计出售约2671.3万股贝壳美国存托股票(ADS)，相当于约8014.0万股贝壳A类普通股，总代价约为5.30亿美元。融创中国表示，公司对于贝壳美国存托股票的投资在报表上列示为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产。集团投资贝壳已逾四年，取得了良好的投资回报，持续看好贝壳未来的发展，出售事项是按计划收回财务投资，支持集团聚焦主业发展，并进一步优化本集团的资产结构。

  【5】12月7日，力高地产公告称，公司根据2022年票据Ⅰ的条款注销已回购本金总额1550万美元的2022年票据Ⅰ。据了解，11月15日，力高地产发布关于回购美元票据的公告，其一共回购了6834.8万美元的票据，分别来自3只不同的美元票据。其中，2022年到期的8%优先票据，力高回购了3850万美元，占原已发行的票据百分比13.51%。2022年到期的11%优先票据，力高回购了1561.1万美元，占原已发行的票据百分比4.87%。2024年到期的9.9%优先票据，力高回购了1423.7万美元，占原已发行的票据百分比5.35%。力高地产表示，董事会可酌情决定回购票据会否注销。公司将继续监察市场状况及其财务结构，并可能在适当时候进一步回购其优先票据。

  【6】上海市市场监督管理局网站显示，12月2日，SOHO物业关联公司北京搜厚物业管理有限公司的7家上海分公司因存在电力价格违法行为，向终端用户加价收取电费，违反了《中华人民共和国电力法》等相关规定，被上海多地市场监管部门罚款合计约8664万元。

  【7】近日，有消息显示，李嘉诚家族旗下长实集团所持有的瑞银集团伦敦总部大楼，将以约12.5亿英镑（约合105亿元人民币）的价格出售给韩国国民年金公团和领盛投资管理。据了解，早在今年6月中旬，长实集团就曾与多个潜在买家进行磋商。据悉，买家的出价只有高于10亿英镑，长实集团才会同意出售。不过，截至目前，对于瑞银集团伦敦总部大楼的交易，长实集团和韩国国民年金公团都没有对外承认。