北京市场3月刊

文 | 克而瑞北京资管

宏观及商办市场：一季度北京商品房销售同比增长，消费品市场整体保持恢复态势。3月商办成交同环比均量增价跌，成交面积同比增长231%，成交均价同比下跌31%。

政策：恢复扩大文化和旅游消费，推动文化和旅游产业数字化发展。

企业：3月有多个商用物业资产支持计划获交易所审核通过，多个商用物业已反馈状态......

项目：3月全国共录得4个商业项目开业，华北区域项目占比51%。

1、销售市场：1-3月北京商办成交面积同比增长106%，成交均价同比下跌21%

商业月度：3月商业成交环比量增价跌，成交面积环比增长超1倍，成交均价环比下跌38%；2023年前3月商业成交面积同比增长133%，成交均价同比下跌34%。3月石景山区商业成交面积占比约50%，其次房山区占比23%，本月商业成交均价环比下跌38%。

数据来源：克而瑞资管CAIC

办公月度：3月办公成交环比量增价跌，成交面积环比增长超5倍，成交均价环比下降33%；2023年前3月办公成交面积同比增长78%，均价同比下降4%。3月石景山、怀柔、大兴区办公成交活跃，占比约68%，受结构性因素影响，本月办公成交均价环比下降33%。

数据来源：克而瑞资管CAIC

新增供应：2023一季度有1个项目入市，为市场带来5.7万㎡新增供应，为通州运河商务区的富力中心C01项目。

租赁需求：2023Q1北京租赁活动明显活跃，但市场仍未完全恢复，多为询价客户，成交量未有明显增加。且中关村、望京及酒仙桥、亚奥、CBD商务区，录得有大型租户迁出或缩减整合面积，致使全市净吸纳量录得负值，为 -1.7万平米，环比下降23%，降幅收窄。丽泽商务区表现最佳，持续去化。

租金及空置：2023年一季度北京写字楼空置率上升0.92个百分点至14.98%，租金下降0.91%。

空置率：Q1全市空置率环比增涨0.92个百分点至14.98%。丽泽商务区租赁表现最佳，空置率降幅最大，下降1.5个百分点至35.3%，其次为金融街商务区，下降0.9个百分点，泛CBD商务区小幅下降。其他子市场均不同程度上升，其中上升幅度最大的是中关村商务区，其次是望京及酒仙桥商务区、亚奥商务区。

租金：Q1全市甲级写字楼平均租金环比下降0.91%至10.52元/㎡/天，核心商务区平均租金为12.65元/㎡/天，环比下降1.02%。非核心商务区平均租金为7.35元/㎡/天，环比下降0.68%。

3、土地市场：3月北京商办用地新增供应45.51万㎡，无成交

北京成交楼面均价：1-3月北京商办用地成交均价为15117元/平方米。

数据来源：克而瑞资管CAIC

克而瑞解读‘文旅部：恢复扩大文化和旅游消费，推动文化和旅游产业数字化发展’：

3月28日，2023年全国文化和旅游产业发展工作会议在苏州召开。会议总结2022年文化和旅游产业发展工作，分析当前产业发展形势，研究部署2023年产业重点工作，推动文化和旅游产业高质量发展。

克而瑞解读‘国家发改委、证监会：REITs资产扩容至消费基础设施，商业资产重估空间提升’：

3月24日，国家发改委发布《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（236号文），同日证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》。

克而瑞解读‘北京：发布副中心文旅区三年行动计划，2025年建成国际消费体验区’：

3月8日，北京城市副中心文化旅游区发展建设三年行动计划（2023-2025年）正式印发。《行动计划》还部署了主题旅游赋能、重点项目带动、产业发展融合、多元联动协同、城市品质提升、营商环境优化六大重点行动。

数据来源：克而瑞资管CAIC

融资：3月有多个商用物业资产支持计划获交易所审核通过，多个商用物业已反馈状态......

企业合作头条：上海奉发集团携手保利商旅共同打造古华城市更新项目......

新品/新业务头条：2022年收并购保持较大体量，房企仍为卖方主力......

数据来源：克而瑞资管CAIC

优质新开业项目速递：北京西长安中骏世界城、唐山中骏世界城。

数据来源：克而瑞资管CAIC