上周楼市成交环比略降，土地市场整体供过于求，宅地均价环比降近四成

上周楼市整体环比略降。从城市能级来看，一二线城市环比均略降，三线城市则环比上涨。成交面积同比持续上涨，但涨幅收窄，其中一线城市同比涨幅显著；库存总量环比略降。土地市场整体供过于求，宅地成交量微增，整体均价环比下滑，宅地均价降幅近四成。出让金总额降近三成，成都收金逾125.3亿领衔。一线城市交易活跃，北京逾184亿公告7宗经营性用地。房企融资类型以中期票据为主，房企拿地城市集中在广州、成都、重庆、苏州、扬州、福州等城市。

政策：央行指出保持利率水平合理适度。杭州、南京放松限购，海南省开展二手房公积金带押过户。

交易：上周楼市整体环比略降，同比持续上涨，但涨幅收窄，一线城市同比涨幅显著；库存总量环比略降。

土地：整体供过于求，宅地成交量微增，整体均价环比下滑，宅地均价降幅近四成。出让金总额降近三成，长沙收金逾125.3亿领衔。一线城市交易活跃，北京逾184亿公告7宗经营性用地。

▍交易：整体环比略降，一二线城市环比均下降

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▍周度整体：整体环比略降，同比持续上涨，涨幅收窄

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▍一线城市：整体成交面积环比略降2.0%，广州降幅最大

上周，一线城市成交面积整体环比略降2.0%。分城市来看，广州环比降幅最大，为25.4%，深圳次之，降幅为8.7%；上海、北京则环比上涨，上海涨幅最大，为16.1%；同比来看，一线城市成交面积整体同比大幅上涨117.8%，其中，上海因去年疫情原因成交进入“速冻期”，导致上周同比涨幅最大，为4789.9%。

表：一线城市成交面积同环比情况

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▍二三线城市：二线城市同环比均下降，三线城市则均上涨

二线代表城市整体成交面积环比下降8.2%。分城市来看，青岛涨幅最大，为20.2%，宁波次之；温州、苏州、武汉、南京成交面积环比下降，其中，温州和苏州降幅最大，分别为22.3%和22.2%。同比来看，二线城市整体略降1.4%，武汉以143.1%的涨幅遥遥领先，青岛次之，涨幅为25.6%。三线代表城市整体同环比均上涨，环比上涨10.0%，同比上涨23.0%；其中扬州环比涨幅最大为40.4%，同比涨幅也最大为56.1%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

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▍库存：库存总量环比略降

监测的8个代表城市整体库存环比下降0.4%。其中，一线城市中，深圳、上海环比略增，深圳涨幅最大，为1.3%；北京、广州则环比略降，分别略降0.8%、0.5%。二线城市中，南京环比涨幅最大为0.9%，苏州次之，涨幅为0.1%；杭州则降幅最大，为1.8%。
表：上周重点城市库存水平变化

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商办

▍央行加快完善住房租赁金融政策体系

5月15日，央行发布2023年第一季度中国货币政策执行报告。其中提出，构建金融有效支持实体经济的体制机制。持续开展小微企业信贷政策导向效果评估，督促指导金融机构加快建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，提高小微企业融资可得性和便利性。继续做好金融支持种业发展、农业农村基础设施建设等领域工作，增强金融服务能力，更好满足涉农领域多样化融资需求，助力全面推进乡村振兴，加快建设农业强国。下一阶段，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系，促进房地产市场平稳健康发展，推动建立房地产业发展新模式。

▍广州颐德国际主体封顶

5月17日，南沙开发建设集团官微发布消息表示，由南沙开建集团参与开发建设的颐德国际180米超高层写字楼（11-2#）顺利完成主体结构封顶。颐德国际由美国 ERDE 设计团队打造，是南沙粤港澳地标商务中心，建筑高度约 180 米（38 层）。项目位于南沙CBD门户之上，位于蕉门河北岸，南望珠江出海口，北依大乸山，为广珠高速环绕，近临南沙体育馆及国际网球俱乐部。项目以灯塔为寓意，拥有凹凸组合的立体化外立面，顶部采用阶段性退台，并在不同的楼层段将空中花园藏入办公室，使其成为南沙极具特色的地标性建筑和总部办公的名片。

▍高地物业收购复星旅文物管公司

5月16日，复星旅游发布资产出售公告称，买方上海高地物业管理有限公司（豫园股份全资附属公司）与卖方上海复星爱必侬旅游发展有限公司（复星旅文全资附属公司）订立买卖协议。根据协议，卖方将收购目标公司上海复星爱必侬物业管理有限公司的全部股权，代价为人民币1元。对于这笔交易，复星旅文称，爱必侬物管于过去两年并无作出任何重大利润贡献，非集团主营业务，且集团计划不继续从事物业管理服务业务，而是专注于核心业务。

▍威华达控股终止收购香港华汇中心

5月17日，威华达控股发布公告，内容有关公司拟2.2亿港元收购香港北角马宝道华汇中心27楼物业的相关事宜。于公告当日，买方及卖方(Future Master Investments Limited)订立终止协议以终止该协议，并免除及解除订约方根据该协议各自拟承担的义务及责任，且即时生效。根据终止协议，卖方须不计息将按金全数退还予买方。目标公司为香港北角马宝道28号华汇中心27楼物业唯一注册及实益拥有人。该物业建筑面积约为11,187平方呎。根据独立专业估值师最近进行估值，该物业于2023年5月2日市值为2.20亿港元。截至2023年3月31日，股东贷款约为1.03亿港元。

土地

▍总体情况：整体供应量环比走高，长沙揽金逾125.3亿领衔

整体方面供过于求，宅地成交量微增，整体均价环比下滑，宅地均价降幅近四成。出让金总额降近三成，长沙收金逾125.3亿领衔。一线城市交易活跃，北京逾184亿公告7宗经营性用地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

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▍各线城市：一线城市量价双涨，二线城市供过于求

一线城市整体供求环比上升，成交方面量价双涨，宅地成交量微增，成交均价增逾二成。二线城市整体供应量增近六成，成交均价环比走低，宅地供求倍增，出让金环比降近逾一半。

▍出让金：榜单总额降幅逾二成，成都收金近125.3亿居首

榜单总额环比降逾二成，入榜门槛降至12.4亿元，入榜地块水平分化不明显，成都收金逾125.3亿领跑榜单。

出让金TOP10（市本级数据）

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▍宅地总价TOP5：榜单总额环比走低，成都高新区宅地居首

榜单总额较上周降于近两成，榜单门槛增至15亿元，成都占据榜单前两席，其高新区宅地收金逾23亿领衔。

表：全国住宅用地成交总价TOP5

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▍宅地单价TOP5：榜单均价环比回落，成都高新区稳居榜首

榜单均价环比回落，入榜门槛升至13555元/平，入榜地块水平分化较为明显，成都高新区宅地领跑。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

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▍新推关注地块

本周，北京公告挂牌7宗经营性地块，总起始价逾184亿元。广州新推4宗地块，总规划建筑体量近55万平。

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注：本次周度数据均为初步统计数据。

企业

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中在广州、成都、重庆、苏州、扬州、福州等城市。其中，越秀地产22.46亿竞得广州南沙庆盛枢纽区块商住地。

▍投融资：北京华远集团拟发行两期合计不超20亿元中期票据 期限3年；越秀地产22.46亿竞得广州南沙庆盛枢纽区块商住地

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS等方式获取资金。其中，5月18日，北京市华远集团有限公司发布2023年度第一期中期票据募集说明书、2023年度第二期中期票据募集说明书。内容显示，第一期中期票据发行金额上限为人民币10亿元，全部用于偿还合并口径债务融资工具本息及合并口径金融机构借款本息。期限3年，无担保，主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商/存续期管理机构为平安银行股份有限公司。第二期中期票据发行金额上限为人民币10亿元，期限3年，主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商/存续期管理机构为徽商银行股份有限公司；5月18日，北金所发布了厦门建发股份有限公司2023年度第一期中期票据发行文件。厦门建发本期中票基础发行金额5亿元，发行金额上限10亿元，期限3+N（3）年，票面利率按集中簿记建档结果确定，集中簿记建档日为2023年5月22日-5月23日，发行日、起息日为5月24日。募集资金全部用于补充发行人本部及子公司营运资金需求。中票的主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司，经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AAA级，评级展望为稳定；本期中期票据债项评级为AAA级。

上周，房企拿地城市主要集中在广州、成都、重庆、苏州、扬州、福州等地，其中，5月15日，2023NJY-2南沙区东涌镇庆盛枢纽区块东涌大道地块由广州毓秀房地产开发有限公司以22.461亿元底价成功拍得，折合楼面价6648元/㎡。南沙2023NJY-2地块位于东涌镇庆盛枢纽区块东涌大道，为商住用地（RB）、新兴产业园用地（M9）、休憩用地（O），土地面积89493㎡，计容建面337878㎡；挂牌起始价224610万元；容积率：商住用地（RB）≤3.5、4.5；新兴产业园用地（M9）≤4.0。企查查资料显示显示，竞得人广州毓秀房地产开发有限公司由广州仁丰经济信息咨询有限公司（关联：越秀产业基金）和广州城建开发南沙房地产有限公司分别持股，注册资本为5000万人民币；5月16日，成都市进行5月份第二场土拍。本场土拍共成交4宗宅地，总成交面积达166亩，总成交规划建面为21.32万㎡，总成交金额为24亿元。据了解，华润以总价8.33亿元竞得高新区1号宗地，溢价率14.94%。该地块位于高新区中和街道，约31亩，纯住宅，容积率2.0，起始楼面价17400元/㎡，清水房最高销售均价34000元/㎡。成品住宅比例100%，普通装修价格不高于3000元/㎡。地块所处南中和板块处于发展阶段，现状投资价值较高，规划利好较多，有较大的增值空间，周边规划有小学、公园，环境配套会有所提升。

▍其他重大事项：招商局集团与河南省签署战略合作框架协议 涉及现代物流等领域；金地商置签约闵房集团 将落地上海闵行轻资产-莘松路项目

招商局集团与河南省签署战略合作框架协议 涉及现代物流等领域

5月19日消息，招商局集团与河南省政府在香港招商局大厦签署战略合作框架协议。根据协议，双方将在现代物流、交通基础设施建设与运营、综合金融、城市与园区综合开发等领域加强合作，争取落地一批重大项目，实现双方高质量发展。

长期以来，招商局与河南省保持了良好合作关系，主要业务板块中有7家成员企业在河南开展投资与业务经营。招商局集团董事长缪建民表示，河南省区位优势显著，产业配套完善，市场潜力巨大，是招商局重点投资发展的地区之一。

河南省委副书记、省长王凯表示，今年以来，河南一季度主要经济指标好于全国平均水平，呈现出稳中向好的发展态势。近年来，河南省重点建设大交通、构建大枢纽、发展大物流，希望与招商局进一步深化合作，进一步扩宽领域，在高质量发展中取得新突破。

金地商置签约闵房集团 将落地上海闵行轻资产-莘松路项目

5月17日，上海闵房（集团）有限公司与金地商置集团有限公司在上海闵行金闼项目举行了签约仪式，双方正式达成战略合作，将发挥自身优势、积极整合优质资源，将就C65研发用地、住房租赁业务、Rr4租赁住房用地及物业业务和人才交流等方面开展合作。

据了解，双方就近期和中远期的合作计划达成了共识，并首度携手落地上海闵行轻资产-莘松路项目，后续将成立联营品牌。在未来，双方将继续推进上海闵行区多个项目合作，实现区域职住平衡，共谋美好发展。

闵房集团发挥属地国企在资源整合和人才服务方面的优势，加强同属地政府、相关政府职能部门的对接，积极拓展区域租赁住房项目，提高社会效益；金地商置将结合自身多元业态共振，综合开发和资产管理等优势，发挥在租赁住房领域积累的开发经验和品牌效应，积极发挥专业运营能力，提高经济效益。

政策

央行指出保持利率水平合理适度

杭州、南京放松限购，海南省开展二手房公积金带押过户

央行：持续发挥贷款市场报价利率改革效能，发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，保持利率水平合理适度。南京、杭州：放松限购政策。开封：提高多孩家庭公积金最高贷款额度。鹤壁：开展2023年住房博览会，发放购房补贴。海南省：开展二手房公积金带押过户。

表：5月15日至5月21日房地产市场重点政策及事件汇总